Энергетический кризис катализирует трансформацию энергетики, и тепловой насос становится предпочтительным способом отопления в Европе.
Согласно отраслевому анализу, продажи тепловых насосов в Европе в прошлом году выросли более чем на-треть, достигнув рекордного уровня. Государственная поддержка и растущие цены на ископаемое топливо способствовали быстрому развитию технологий и рынка тепловых насосов.
EHPA приводит данные из 21 страны, не-ЕС (включая Великобританию и Норвегию, не входящую в-ЕС), а также стран-членов ЕС - Финляндии, Германии, Италии и Польши, согласно которым общий объем продаж тепловых насосов в Европе в прошлом году составил 3 миллиона штук.
Германия:Согласно данным на официальном сайте Европейской ассоциации тепловых насосов, около 236 000 тепловых насосов будут проданы населению для отопления зданий на рынке Германии в 2022 году. Правительство Германии рассчитывает установить более 500 000 тепловых насосов к 2024 году и планирует к 1 января 2024 года выполнить задачу по использованию не менее 65% возобновляемой энергии для вновь установленной системы отопления, что приведет к дальнейшему увеличению количества тепла. насосные установки в ближайшие несколько лет;
Норвегия: норвежская страна является одной из самых холодных в Европе. Около двух-третей норвежских домохозяйств в настоящее время используют тепловые насосы для отопления, а их продажи выросли на 25 %. В 2022 году почти все новые системы отопления в Норвегии будут работать на тепловых насосах;
Финляндия: Рынок тепловых насосов Финляндии очень зрелый. В последние годы продажи теплонасосного оборудования резко возросли. В 2022 году рынок тепловых насосов в Финляндии увеличился на 50%;
Швейцария:В последние годы Швейцария устанавливает тепловые насосы, а в 2022 году их рост составил 23%. В прошлом году две-трети всех проданных в Швейцарии систем отопления были тепловыми насосами;
Нидерланды: Голландский рынок тепловых насосов резко вырос в 2022 году после нескольких лет устойчивого роста. В 2022 году рынок тепловых насосов Нидерландов увеличился на 57% по сравнению с 2021 годом: в новых зданиях было установлено 70 000 тепловых насосов, а в существующих жилых домах - около 40 000 тепловых насосов; С 2026 года Нидерланды запретят использование котлов центрального отопления, а правительство будет поощрять установку тепловых насосов посредством ряда планов и пропускной способности.
Польша: По сравнению с 2021 годом продажи тепловых насосов в Польше в 2022 году выросли на 120 %, оборудования для центрального горячего водоснабжения увеличились на 130 %, а количество воздушно-водяных тепловых насосов увеличилось на 137 % до 188 000 комплектов. Это означает, что рынок тепловых насосов типа «воздух-вода» в Польше увеличился в 100 раз за последние 10 лет, продажи тепловых насосов с наземным-источником тепла также значительно выросли, а продажи агрегатов солевого/водяного-типа увеличились на 28%.
Кроме того, рынок тепловых насосов в Бельгии и Словакии увеличился вдвое в 2022 году; Франция в настоящее время имеет крупнейший рынок тепловых насосов в Европе, его рост составит 30% в 2022 году; Продажи тепловых насосов в Чехии также выросли на 50%.
Трансформация энергетики + политические субсидии, основные преимущества тепловых насосов
В энергетической структуре региона ЕС преобладает традиционная энергетика. На фоне дефицита энергии природного газа и резкого роста цен на энергоносители трансформация энергетики стала одной из самых актуальных проблем в Европе.
В начале февраля Международное энергетическое агентство (МЭА) установило разрыв между спросом и предложением природного газа в Европе в 40 миллиардов кубических метров (млрд. куб. м). Если проблему нехватки энергии не удастся полностью решить, Европе придется напрягать нервы перед каждой зимой. Ведь никто не знает, будет ли следующая зима холодной или теплой.
Согласно статистике RSER, потребление тепловой энергии в Европе составляет более 40% от общего потребления социальной энергии. Под давлением энергетического кризиса отопление станет актуальной проблемой в Европе в ближайшие несколько лет, а трансформация энергетики неизбежна.
Ожидается, что в этой ситуации индустрия тепловых насосов выиграет от ядра.
По сравнению с другими методами отопления, тепловой насос запускает устройство с небольшим количеством тепловой энергии для получения большого количества тепловой энергии в воздухе, почве или воде. При условии обеспечения того же количества тепловой энергии, стоимость потребления энергии тепловым насосом составляет около 15% - 20% от стоимости угля, 25% - 30% от стоимости чистой электрической энергии, 30% - 50% от стоимости топлива/газа и 60% - 70% от стоимости обычной солнечной энергии. Преимущества энергосбережения и сокращения выбросов очевидны, и для удовлетворения потребностей европейских стран в энергетической безопасности европейские страны усилили свою политику поддержки тепловых насосов.
По сравнению с другим отопительным оборудованием конструкция тепловых насосов более сложна, стоимость выше, первоначальные инвестиции выше, они имеют сильные характеристики установки, стоимость установки высока, стоимость рабочей силы на зарубежном рынке высока, а монтажный персонал недостаточен, а стоимость установки может составлять более 30% от конечной цены терминала. Таким образом, отрасль тепловых насосов более чувствительна к субсидиям и политике энергоэффективности и является типичным политическим рынком, который сильно зависит от политических субсидий.
Ввиду этого многие европейские страны ввели политику субсидирования установки тепловых насосов. Первоначальная стоимость установки теплового насоса снижена более чем на 1/3, а в рамках субсидии затраты могут быть возмещены менее чем за три года, что еще больше стимулирует рост спроса на тепловые насосы. Более того, согласно планированию европейской политики, долгосрочный-рост отрасли тепловых насосов является весьма детерминированным.
Китай обеспечивает 60% спроса на тепловые насосы в Европе
Китай является крупнейшим экспортером тепловых насосов в мире. Доля рынка экспорта тепловых насосов в 2021 году составила 19%, но пока не преодолела разрыв со вторым местом. Однако воздушный тепловой насос имеет преимущество промышленного кластера в Китае. Учитывая эффективность расширения и степень нехватки мощностей, Китай, как ожидается, сократит отставание от второго места в ближайшие два года.
В Европе, основном регионе вспышки спроса на тепловые насосы, Китай обеспечивает 60% спроса на тепловые насосы, занимая первое место. В 2021 году продажи тепловых насосов в Южной Европе и Северной Европе быстро выросли. Франция, Италия, Испания и другие страны Средиземноморья заняли первое, второе и четвертое места соответственно, а Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания и другие страны Северной Европы заняли пятое, шестое, седьмое и девятое места соответственно.
В настоящее время экспортные заказы Китая на тепловые насосы характеризуются небольшими партиями и индивидуализацией. Отечественным брендам сложно сформировать эффективный эффект масштаба. Структура экспорта разбросана, и существует большое количество брендов с длинным-хвостом. Спрос на тепловые насосы в Европе в основном ориентирован на воздушные тепловые насосы. В 2020 году объем продаж воздушных тепловых насосов составил 138%, а в 2021 году темп роста продаж также достиг 138%.
Следует отметить, что термический КПД сушилки с тепловым насосом составляет до 400%, что на 40% выше, чем у традиционного метода сушки, а эффективность энергосбережения составляет до 0%. Ранее из-за высокой стоимости, медленного развития и небольшого рынка сушки тепловыми насосами ожидается, что тепловой насос получит значительное развитие на рынке сушки в долгосрочной перспективе, получая выгоду от экономии энергии.
С другой стороны, сфера бытовой сушки тепловых насосов также постепенно расширяется. Сушилка с тепловым насосом снижает риск повреждения одежды благодаря низкой температуре сушки (60-70 градусов), а ее энергопотребление составляет всего 50% от энергопотребления обычной конденсационной сушилки. Ожидается, что он станет новым фаворитом во влажном и дождливом климате юга.
С точки зрения влияния бренда европейские бренды тепловых насосов можно разделить на европейские, американские, японские и китайские бренды в зависимости от регионов. Европейские, американские и японские бренды в основном позиционируются на рынке-высокого ценового сегмента, тогда как китайские бренды в основном позиционируются на рынке-дешевого сегмента. В краткосрочной перспективе доход производителей комплектных машин является наиболее прямым, но в долгосрочной перспективе наибольшую выгоду получают продавцы брендов, особенно те, которые имеют преимущества в каналах продаж и могут напрямую обращаться к потребителям.